Личный кабинет клиента — статусы, документы и оплата без звонков менеджеру

Если клиент звонит, чтобы узнать статус, значит, статус есть только в голове менеджера или в его таблице. Личный кабинет нужен не «для солидности», а чтобы ответы на частые вопросы были у клиента под рукой — в любое время и без ожидания.

Первый экран — главный вопрос клиента

Я начинаю с того, о чём клиенты чаще всего спрашивают менеджеров. Переписка за последний месяц говорит об этом точнее любого брифа. Ответ на самый частый вопрос становится первым экраном кабинета, остальное уходит ниже.

В онлайн-копилке Atlas Save человеку важно видеть, сколько осталось до поездки, поэтому первым он видит свою цель, собранную сумму и прогресс к ней. В Digital Hustlas, в маркетплейсе битов, который готовится к запуску, у артиста свой кабинет, где баланс складывается из записей учёта операций.

Для другого бизнеса набор другой: статус заказа и его этапы, договор и счета, история платежей, кнопка оплаты. Но правило то же — сначала ответ, потом всё остальное. Если клиентов несколько типов, например покупатели и партнёры, у каждого свой первый экран и свои права.

Данные — из одной системы

Кабинет не должен становиться ещё одной таблицей, которую кто-то обновляет руками. Статус берётся из CRM, оплата — из учёта, документы формируются в системе. Если учёт уже ведётся, подключаю кабинет к нему — например, через интеграцию с 1С или к вашей CRM.

Деньги в кабинете показываю как сумму записей в журнале операций, а не как поле, которое кто-то правит. Тогда любую цифру можно раскрыть до конкретного платежа, а спор с клиентом решается за минуту.

Уведомления о смене статуса приходят в мессенджер или на почту. Если ваши клиенты живут в Telegram, удобнее сделать бота, который присылает изменения, а кабинет оставить для истории и документов.